Este documental de Marco Berger se acerca al carnaval con precisión pictórica y vitalidad, pero no se trata del desfile sino de sus preparativos, de la espera, de las horas previas al acontecimiento en el que los cuerpos se sueltan y se transforman.
Viviendo en el mismo piso de un edificio en la ciudad de São Paulo, Micaela, Diego y Júlia comparten sus experiencias, fracasos y logros.
Múltiples historias se desarrollan en Barcelona durante la víspera de San Juan.
La visión de un joven sobre el amor cambia abruptamente cuando va en busca de su novio que aparentemente desapareció en el desierto.
Dos adolescentes pasan juntos una noche saliendo por la ciudad de París. Uno intenta besar desesperadamente a una chica, mientras el otro se siente abrumado por el deseo que siente hacia su amigo.
Jim se prepara para su primer combate profesional, pero empieza a replantearse la trayectoria de su vida y su sexualidad tras enredarse con Whetu, un chico maorí gay que pasa los días en una vieja choza junto a la playa.
Addi, hijo de una adivina, decide acoger a un chico inadaptado que es víctima de acoso en su pandilla. Cuando se encaminan hacia situaciones que implican un riesgo mortal, Addi comienza a experimentar una serie de visiones.
Marina tiene que lidiar con la discriminación de la familia de Orlando, su novio recién fallecido, porque su transexualidad les parece una aberración. Ella deberá luchar para convertirse en lo que es: una mujer fantástica.
Una interacción romántica entre dos jóvenes futbolistas afecta profundamente a uno de ellos durante el resto de su vida y carrera.
Matrimonio (Stockard Channing, Sam Waterston) se enfrenta a la muerte de su hijo (Shane Meier) homosexual quien fue golpeado y abandonado por dos asaltantes.