En la cúspide de su cumpleaños número 30, un joven y prometedor compositor de teatro navega por el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en la ciudad de Nueva York.

Julio (Bembol Roco), un pescador, viaja a Manila en busca de su amor perdido. Se ve mezclado en una red de prostitución masculina. Considerada la mejor película filipina de todos los tiempos.